伦敦--(美国商业资讯)--继2012年5月21日的公告之后，巴克莱银行(Barclays Bank PLC)又宣布该银行已经同意在承销的公开发行中以每股160.00美元的价格出售26,211,335股BlackRock, Inc. (‘BlackRock’)的普通股。此外，正如先前所公布的那样，BlackRock将以每股156.80美元的价格（总价10亿美元）从巴克莱银行回购6,377,552股股票。
与此同时，巴克莱银行还为承销商提供了一个在未来30天内以承销商在此次发行中应付的价格购买最多2,621,134股额外BlackRock股票的选项。如果承销商充分行使了购买额外股票的选项，此次发行和回购将使巴克莱银行所持有的BlackRock股份全部售出。
作为向BlackRock出售Barclays Global Investors所获得回报的一部分，巴克莱银行于2009年12月开始持有BlackRock股份。巴克莱银行目前持有BlackRock普通股和B类可转换参与优先股（在出售之后将自动转换为普通股），合计占19.6%的经济所有权。
2011年9月，巴克莱对BlackRock的投资被减记为34亿英镑公允价值。随后的股票价值增加被计为股权。为了监管资本目的，巴克莱银行的核心一级资本并未计入这一增长。出售股票之后，巴克莱银行预计将获得55亿美元（35亿英镑）的净收益（假设承销商的选项被充分行使），从而使得收益表中增加2亿英镑的销售收益。
此次销售的收益将继续用来发展业务。不计销售收益，此次出售对巴克莱银行的每股收益产生的影响预计会很小。此次销售预计将使巴克莱银行的核心一级资本比提高5个基点。
巴克莱集团财务主管Chris Lucas说：“经过认真考虑之后，我们认为现在是释放这项投资的资本并对我们的核心业务进行再投资的合适时机。这体现了我们专注于前瞻性的资本管理以及实现最大的风险调整后股东回报。”
巴克莱银行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和BofA Merrill Lynch在此次发行中担任账簿管理人。此次发行的完成还有待惯例成交条件的达成。回购的完成还取决于发行的完成。
本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请，在根据相应的州或司法辖区的证券法进行注册或取得资格前，此类要约、邀请或销售均视为非法，并不得在该州或司法辖区出售本新闻稿所提到的股票。
以上所提到的发行将仅以补充招股文件和附带招股书的方式进行。这些文件的副本可向下列机构索取：巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，Barclaysprospectus@broadridge.com（电话：+1 888 603 5847）；摩根士丹利，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人：招股书部门（电话：+1 866 718 1649；电邮：prospectus@morganstanley.com）；或BofA Merrill Lynch，地址：4 World Financial Center, New York, NY 10080，收件人：招股书部门，或发邮件至dg.prospectus_requests@baml.com
关于巴克莱银行
巴克莱银行是主要的全球性金融服务提供商，涉足个人银行、信用卡、公司和投资银行以及财富与投资管理业务。
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关于BlackRock
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