北卡州夏洛特--(美国商业资讯)--继之前公布用现金购买其13种2014年到期优先票据的要约(简称“要约”)之后，美国银行(Bank of America Corporation)与其全资子公司美林(Merrill Lynch & Co., Inc.)以及BAC Canada Finance Company(统称为“要约人”)于今日宣布了与其相关的购买价格和最新情况。这些票据已在下表列出(简称“票据”)。
依据要约规定，各固定利率票据系列(简称“固定利率票据”)的购买价格已于2013年7月31日周三伦敦时间(以欧元标价的票据)下午2点或纽约时间(以美元或加元标价的票据)下午2点厘定。在厘定下表中固定利率票据的购买价格时，公司参考了每种票据的适用固定价差以及每类票据的适用参考基准收益率(基于相应的彭博页面中该参考基准的买入价)。下表中每类浮动利率票据的购买价格已在要约公布时宣布。
任意和全部要约
美国银行已同意按如下条款和条件购买在下表中列出的所有两类票据(简称“任意和全部票据”)
票据名称
发行人库斯普号/
国际证券号码参考基准彭博参考页面参考收益率固定价差购买价格1
浮动利率优先票据，
2014年2月5日到期 美国银行 XS0285100391 N/A N/A N/A N/A 1,002.11
5.125% 固定利率优先票据
2014年9月26日到期 美国银行 XS0323119973 4 ¼% DBR
due 7/4/2014 FIT GE0-1 0.071% 0 个基点 1,057.69
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每1,000欧元本金金额的购买价格。
任意和全部要约于2013年7月31日纽约时间下午5点到期。截至到期日，共收到2014年2月5日到期浮动利率优先票据投标本金总额9.638亿欧元，2014年9月26日到期5.125%固定利率优先票据投标本金总额6.142亿欧元。已投标任意和全部票据购买总价为21.37亿美元或同等金额欧元。已投标任意和全部票据的支付预计将于2013年8月5日开始。
最高报价
购买下表所列11种票据的报价(简称“最高报价票据”)仍未确定，但受到以下所列条款和条件(“最高报价”)的约束。在最高报价中，报价方同意购买最高报价票据的购买总价不得超过28.63亿美元，或最高报价票据标价货币的等价金额(简称“最高支付额”)。最高支付额等于50亿美元与任意和全部票据(已投标且已获得购买受理)购买总价的差价。
除延期或提前结束以外，最高报价将于2013年8月14日纽约时间23:59到期(“最高报价到期日”)。已获得购买受理的最高报价票据将于最高报价到期后得到及时支付，支付预计将于2013年8月19日开始。
票据名称
发行方库斯普号/
国际证券号码参考基准彭博参考页面参考收益率固定价差购买价格1受理优先等级
5.375%固定利率
优先票据
2014年6月15日
到期 美国银行 060505BM5/
US060505BM56
0 ¾% 美国国债
2014年6月15日
到期 PX3 0.140% 0 个基点 1,043.00 1
4.625%固定利率
优先票据
2014年2月18日
到期 美国银行 XS0186317417 4 ¼% DBR
due 1/4/2014 FIT GE0-1 0.011% 0个基点 1,023.13 2
5.125% 固定利率
优先票据
2014年11月15日
到期 美国银行 060505AU8/
US060505AU81
0 % 美国国债
2014年11月15日<
