纽约--(美国商业资讯)--杰富瑞集团(Jefferies Group LLC)今天公布了2013财年第四季度的财务业绩。
截至2013年11月30日的3个月的摘要：
• 净营收为9.36亿美元
• 净收益为1.2亿美元
• 投资银行业务净营收为4.17亿美元
• 股票净营收为2.94亿美元
• 固定收益净营收为2.12亿美元
杰富瑞董事长兼首席执行官Richard B. Handler评论说：“我们的业绩反映了集团投资银行业务的卓越季度业绩、全球股票核心业务的稳固业绩以及固定收益业绩的显著环比改善。我们的投资银行业绩受益于强大的股票和杠杆融资新发行市场，并证明了我们的广泛市场版图和增值能力。我们的股票业绩包含我们所持有的Knight Capital和Harbinger Group股票的1.1亿美元税前未实现按市值计价收益的影响。固定收益客流量较上一季度显著增加。虽然我们的2013全财年业绩低于2012财年——主要归因于艰难的年中固定收益环境，但是我们相信年末的强劲表现以及我们所有核心业务的持续积极势头使我们为2014年做好了准备。我们对于我们的客户、员工、债券持有者和业务合作伙伴给予的持续支持表示感谢。”
附上的财务报表应该与我们截至2013年8月31日的10-Q表季度报告和截至2012年11月30日的10-K表年度报告一起阅读。
杰富瑞集团是一家全球投资银行公司，50多年来一直为客户提供卓越服务。该公司为业内领先公司，致力于为投资者、各公司和政府提供见解、专长与执行服务。公司就广泛的股票、固定收益、外汇、期货和大宗商品提供全面的投资银行、销售、交易、研究与策略服务，此外还在美洲、欧洲和亚洲提供精选资产与财富管理策略。杰富瑞集团是Leucadia National Corporation (NYSE: LUK)的全资子公司，后者是一家多元化的控股公司。
杰富瑞集团及子公司
合并收益报表
（金额以千美元计）
（未经审计）
后继 前身
截至2013年11月30日的 截至2013年8月31日的 截至2012年11月30日的
季度 季度 季度
营收：
佣金 $ 141,594 $ 138,736 $ 127,074
本金交易 289,430 (24,910) 242,140
投资银行 417,044 309,339 282,962
资产管理费和来自管理基金的投资收益 12,017 13,549 16,318
利息收益 224,911 230,672 242,904
其他营收 39,320 28,630 61,872
总营收 1,124,316 696,016 973,270
利息费用 188,609 178,987 204,421
净营收 935,707 517,029 768,849
合并子公司强制性可赎回优先权益利息 - - 8,279
净营收，不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息 935,707 517,029 760,570
非利息费用：
薪酬和福利 546,257 293,771 460,404
546,332
非薪酬费用：
场内经纪和结算费用 37,866 34,500 29,106
技术和通信 67,578 62,266 64,051
场地和设备租赁 28,270 26,205 25,815
业务开发 22,759 17,624 22,968
专业服务 18,014 25,269 27,771
其他 23,593 34,012 16,480
非薪酬费用合计 198,080 199,876 186,191
非利息费用合计 744,337 493,647 646,595
所得税前收益 191,370 23,382 113,975
所得税费用 66,785 8,493 34,243
净收益 124,585 14,889 79,732
归属于非控制性权益的净收益(A) 4,531 3,149 8,128
归属于杰富瑞集团/普通股股东的净收益 $ 120,054 $ 11,740 $ 71,604
薪酬和福利/净收益 58.4% 56.8% 59.9%
有效税率 34.9% 36.3% 30.0%
(A) 截至2013年11月30日和截至2013年8月31日的季度，该项目代表归属于某些资产管理实体和我们管理的投资工具的第三方权益（包括Leucadia权益）的净收益。
杰富瑞集团及子公司
合并收益报表
（金额以千美元计）
（未经审计）
后继 前身
截至 截至 截至
2013年11月30日的 2013年2月28日的 2012年11月30日的
9个月 3个月(A) 12个月
营收：
佣金 $ 427,178 $ 131,083 $ 485,569
本金交易 399,091 300,278 1,035,974
投资银行 1,003,517 288,278 1,125,883
资产管理费和来自管理基金的投资收益 36,093 10,883 26,966
利息收益 714,248 249,277 1,031,839
其他营收 94,195 27,004 164,974
总营收 2,674,322 1,006,803 3,871,205
利息费用 579,059 203,416 872,421
净营收 2,095,263 803,387 2,998,784
合并子公司强制性可赎回优先权益利息 3,368 10,961 42,883
净营收，不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息 2,091,895 792,426 2,955,901
非利息费用：
薪酬和福利 1,213,908 474,217 1,770,798
非薪酬费用：
场内经纪和结算费用 105,357 30,998 120,145
技术和通信 193,683 59,878 244,511
场地和设备租赁 86,700 24,309 97,397
业务开发 63,115 24,927 95,330
专业服务 72,802 24,135 73,427
其他 76,325 14,475 62,498
非薪酬费用合计 597,982 178,722 693,308
非利息费用合计 1,811,890 652,939 2,464,106
所得税前收益 280,005 139,487 491,795
所得税费用 100,285 48,645 168,646
净收益 179,720 90,842 323,149
归属于非控制性权益的净收益(B) 8,418 10,704 40,740
归属于杰富瑞集团/普通股股东的净收益 $ 171,302 $ 80,138 $ 282,409
薪酬和福利/净营收 57.9% 59.0% 59.1%
有效税率 35.8% 34.9% 34.3%
(A) 我们截至2013年2月28日的3个月的合并净收益反映了530万美元的税后调整，以纠正与Leucadia合并相关的850万美元专业服务费多计影响。我们评估了这一错误的影响，并确定它没有对先前发布的截至2013年2月28日的3个月10-Q表季度报告造成实质影响。但是，我们修改了截至2013年2月28日的3个月的合并净收益，以纠正这一错误的影响，并且在截至2013年11月30日的9个月中相应地反映了850万美元专业服务费用。
(B) 截至2013年11月30日的9个月，该项目代表归属于某些资产管理实体和我们管理的投资工具的第三方权益（包括Leucadia权益）的净收益。
杰富瑞集团及子公司
部分统计数据信息
（金额以千美元计，每股数据除外）
（未经审计）
截至以下日期的季度
后继 前身
11月30日 8月31日 11月30日
2013年 2013年 2012年
营收（按来源分类）
股票 $ 294,351 $ 151,037 $ 176,595
固定收益 212,295 33,103 292,974
合计 506,646 184,140 469,569
权益 118,348 56,482 52,919
债务 162,031 120,187 145,772
资本市场 280,379 176,669 198,691
咨询 136,665 142,670 84,271
投资银行 417,044 319,339 282,962
资产管理费和来自管理基金的投资收益：
资产管理费 5,563 9,579 9,680
来自管理基金的投资收益 6,454 3,971 6,638
合计 12,017 13,550 16,318
净营收 935,707 517,029 768,849
合并子公司强制性可赎回优先权益利息 - - 8,279
净营收，不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息 $ 935,707 $ 517,029 $ 760,570
其他数据
交易天数 63 64 63
全公司的平均风险价值（百万美元计）(A) $ 12.61 $ 11.02 $ 13.38
全公司的平均风险价值，不计Knight Capital（百万美元计）(A) $ 10.37 $ 7.24 $ 7.95
全公司的平均风险价值，不计Knight Capital和Harbinger
Group Inc.（百万美元计）(A) $ 7.32 $ 7.24 $ 7.95
(A) 风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论，请参见我们截至2012年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。
杰富瑞集团及子公司
财务摘要
（除非特别注明，否则金额按百万美元计）
（未经审计）
截至以下日期的季度
后继 前身
11月30日 8月31日 11月30日
2013年 2013年 2012年
业绩：
归属于杰富瑞集团/普通股股东的净收益（千美元计） $ 120,054 $ 11,740 $ 71,604
税前经营利润率 20.5 % 4.5 % 15.0 %
有效税率 34.9 % 36.3 % 30.0 %
财务状况：
总资产(1) $ 40,176 $ 38,830 $ 36,294
季度平均总资产(1) $ 46,439 $ 45,824 $ 44,242
季度平均总资产减去商誉和无形资产 (1) $ 44,455 $ 43,840 $ 43,848
现金和现金等价物 (1) $ 3,561 $ 4,119 $ 2,693
现金和现金等价物以及其他流动资金来源 (1) (2) $ 5,282 $ 5,574 $ 4,424
现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产中所占百分比 (1) (2) 13.1 % 14.4 % 12.2 %
现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产减去商誉和无形资产中所占百分比(1) (2) 13.8 % 15.1 % 12.3 %
自有金融工具 (1) $ 16,650 $ 13,698 $ 16,670
商誉和无形资产 (1) $ 1,982 $ 1,988 $ 381
权益总额（包括非控制性权益） $ 5,432 $ 5,241 $ 3,783
成员/普通股股东权益总额 $ 5,315 $ 5,164 $ 3,436
有形成员/普通股股东权益(3) $ 3,333 $ 3,176 $ 3,055
三级金融工具：
三级自有金融工具(1) (4) $ 457 $ 444 $ 504
三级自有金融工具在总资产中所占百分比 (1) 1.1 % 1.1 % 1.4 %
三级自有金融工具在自有金融工具总额中所占百分比(1) 2.7 % 3.2 % 3.0 %
三级自有金融工具在有形成员/普通股股东权益中所占百分比 (1) 13.7 % 14.0 % 16.5 %
其他数据和财务比率：
资本总额 (1) (5) $ 11,209 $ 11,034 $ 8,710
杠杆率(1) (6) 7.4 7.4 9.6
调整后的杠杆率 (1) (7) 9.4 9.3 9.0
有形总杠杆率(1) (8) 11.5 11.6 11.8
杠杆率 - 不计合并影响 (1) (9) 9.3 9.4 N/A
交易天数 63 64 63
全公司的平均风险价值(10) $ 12.61 $ 11.02 $ 13.38
全公司的平均风险价值，不计Knight Capital (10) $ 10.37 $ 7.24 $ 7.95
全公司的平均风险价值，不计Knight Capital和Harbinger Group Inc. (10) $ 7.32 $ 7.24 $ 7.95
季度末的员工数 3,797 3,805 3,804
薪酬和福利/净营收 58.4 % 56.8 % 59.9 %
杰富瑞集团及子公司
财务摘要 - 附注
(1) 与2013年11月30日相关的金额代表截至该收益新闻稿发布之日的初步预测，可能会在我们截至2013年11月30日的10-K表年度报告中进行修改。
(2) 截至2013年11月30日，其他流动资金来源包括以美国政府证券作为抵押的优质主权政府证券和反向回购协议以及其他优质主权政府证券（合计13.17亿美元），以及4.04亿美元额外的有担保融资预估总额，该融资有望通过我们的金融工具（目前没有以合理的削发融资进行抵押）以及承诺高级担保循环信贷额度（用于满足Jefferies Bache的营运资本需求）中的其他可用资金获得。截至2013年8月31日的其他流动资金来源中的相应金额分别为11.45亿美元和3.1亿美元，截至2012年11月30日的其他流动资金来源中的相应金额分别为13.07亿美元和4.24亿美元。
(3) 有形成员/普通股股东权益（非公认会计准则财务指标）代表成员/普通股股东权益总额减去商誉和可定量无形资产。我们认为有形成员/普通股股东权益可帮助进行估值，因为金融公司的估值往往按照有形成员/普通股股东权益的倍数衡量，这使得这些比率对于投资者而言有意义。
(4) 三级金融工具是指那些被归类在Accounting Standards Codification 820下的金融工具，它们以公允价值计量，属于自有金融工具。
(5) 截至2013年11月30日和8月31日，总资本分别包括我们的57.77亿美元和57.93亿美元长期债务以及权益总额。截至2012年11月30日，总资本包括我们的长期债务、强制性可赎回可转换优先股、合并子公司的强制性可赎回优先权益（合计49.28亿美元）和权益总额。总资本中的长期债务不包括循环信贷额度中的未用额度和不到一年即将到期的债务（如有）。
(6) 杠杆率等于总资产除以权益总额。
(7) 调整后杠杆率（非公认会计准则财务衡量指标）等于调整后资产除以有形权益总额（权益总额减去商誉和可定量无形资产）。调整后资产（非公认会计准则财务衡量指标）等于总资产减去借贷证券、依据转售协议购买的证券、现金和保本证券、商誉和可定量无形资产以及已经出售和尚未购买的金融工具（不包括衍生负债）。截至2013年11月30日、2013年8月31日、2012年11月30日，调整后资产分别为325.62亿美元、301.12亿美元和305.91亿美元。我们认为调整后资产是一项有意义的衡量指标，它未计入某些具有较低风险的资产（这些资产通常通过证券借贷活动由客户债务自筹）。
(8) 有形总杠杆率（非公认会计准则财务衡量指标）等于总资产减去商誉和可定量无形资产除以有形成员/普通股股东权益。有形总杠杆率被评级机构用来评估我们的杠杆比率。
(9 ) 杠杆率 - 不计合并影响（非公认会计准则财务衡量指标）按以下方法计算：
11月30日 8月31日
百万美元 2013年 2013年
总资产 $ 40,176 $ 38,830
与合并Leucadia相关的商誉和收购会计公允价值调整 (1,953 ) (1,953 )
截至目前与收购会计调整相关的资产的净摊销 27 18
不计合并影响的总资产 $ 38,250 $ 36,895
权益总额 $ 5,432 $ 5,241
与合并对价相关的权益 (1,422 ) (1,422 )
Leucadia承担的优先股 125 125
截至目前与收购会计调整相关的资产的净摊销，税后 (25 ) (17 )
不计合并影响的权益总额 $ 4,110 $ 3,927
杠杆率 - 不计合并影响 9.3 9.4
(10) 风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论，请参见我们截至2012年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
杰富瑞集团
Peregrine C. Broadbent, 212-284-2338
首席财务官
